Prekampanie i emisje
Zainwestuj w spółki dostępne na Emiteo
Tablica ofert
Kup lub sprzedaj akcje wyemitowane na Emiteo
Branża nieruchomości
Znajdź finansowanie dla projektu nieruchomościowego
Inne branże
Pozyskaj finansowanie na rozwój swojego projektu
Blog Emiteo
Przeczytaj o polskim crowdfundingu i nie tylko
Baza wiedzy
Dowiedz, się jak sprawnie korzystać z naszej platformy
Baza danych ECF
Zobacz jakie wyniki osiągały emisje akcji ECF w Polsce
Materiały i treści na stronie mają charakter promocyjny, a oferta finansowania społecznościowego, która jest dostępna na platformie, nie wymaga udostępniania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Inwestorzy powinni podejmować decyzje inwestycyjne przede wszystkim w oparciu o dane zawarte w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, który jest opublikowany i możliwy do pobrania na tej stronie. Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. Opis ryzyk związanych z inwestycją znajduje się na tej stronie oraz w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.
Spółka zarządzająca Silver Office — nowoczesnym kompleksem biurowym położonym w samym sercu Szczecina.
Wartość zebranych zapisów na akcje:
10 000 018 zł
Do pobrania
Wartość zebranych zapisów na akcje
10 000 018 zł
Maksymalna kwota emisji
10 000 018 zł
Próg powodzenia:
67 zł
Liczba inwestorów
81
Seria akcji
imiennej serii B
Cena jednej akcji
67 zł
Do zakończenia emisji
zakończona
Koniec:
19.08.2024 23:59
Wycena spółki
67 000 000 zł
Oferowany procent:
12.98%
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Uprawnienia wszystkich akcjonariuszy, niezależnie od liczby zakupionych akcji, określone są w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.
Zainwestuj w najlepszą biznesową przestrzeń na Pomorzu Zachodnim!
Potrzebowaliśmy niewiele ponad roku, by stworzyć świetnie funkcjonujące środowisko, które obecnie jest domem dla ponad 100 firm!
Chcemy, by Silver Office (którego właścicielem jest Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.) w ciągu kilku lat stało się nowoczesnym obiektem łączącym kilka sektorów: biurowy, usługowy, hotelarski i mieszkalny.
Część środków na ten cel planujemy pozyskać poprzez emisję akcji.
Obecnie Silver Office oferuje:
wynajem powierzchni biurowej
pełne wsparcie techniczne
usługi recepcyjne
sale konferencyjne
ochronę
wirtualne biuro
sprzątanie
parking
10 000 m²
gotowych do najmu
45%+
przestrzeni wynajętej długoterminowo
20%+
powierzchni wynajmowane krótkoterminowo
źródło: dane własne spółki
Za nami pierwszy rok działalności
W tym czasie zdobyliśmy zaufanie naszych najemców, dzięki czemu większość naszych klientów zdecydowała się na długoterminowy wynajem na okres od 3 do aż 15 lat. W efekcie zbudowaliśmy źródło przychodów, które będzie pokrywać koszty stałe utrzymania nieruchomości.
Nieustannie rozwijamy Silver Office
Wiele już zrobiliśmy, ale nadszedł czas, by zintensyfikować wysiłki i połączyć siły ze społecznością inwestorów
Historia Silver Office na dobre rozpoczęła się pod koniec kwietnia 2023 roku, gdy odebraliśmy budynek o łącznej powierzchni blisko 15 000 m².
Od tego czasu systematycznie go komercjalizujemy, a nasze ekipy remontowe odświeżają istniejącą przestrzeń, niejednokrotnie wykonując generalny remont.
Dzięki temu w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności wyremontowaliśmy około 8500 m² oraz wynajęliśmy 7000 m² powierzchni.
Chcemy, by Silver Office było codziennie odwiedzane przez tysiące osób. Naszym zamiarem jest, by każdy mieszkaniec Szczecina i każdy turysta odwiedzający miasto znał to miejsce.
Aby tego dokonać chcemy zwiększyć tempo rozwoju projektu, a uczynimy to m.in. z pomocą kapitału, który pozyskamy poprzez emisję akcji.
Dotychczasowe wyniki finansowe & prognozy inwestycyjne
Biorąc pod uwagę postępujące zmiany (np. wzrost popularności pracy hybrydowej), uważamy, że stworzenie biznesu opartego na kilku filarach (usługi, biura, hotel), przy jednocześnie utrzymaniu niskiego poziomu zadłużenia (dzięki budowie i sprzedaży mieszkań), jest najbardziej racjonalnym kierunkiem rozwoju spółki.
Prognozy przepływów finansowych (w mln zł)
1 prognozujemy wzrost przychodów wynikający z modernizacji głównego budynku oraz oddawania nowych obiektów do użytku.
2 zakładamy, że w pierwszych latach działalności oszczędności wynikające z termomodernizacji budynków oraz instalacji fotowoltaiki zrównoważą wzrost cen mediów.
3 przedstawiamy wartości rat przyszłych kredytów bankowych, które zrefinansują zakup obecnego budynku oraz realizację etapów II i III.
4 przedstawiamy wartości pomniejszone o 19% podatku.
5 przedstawiamy wartości przychodów pomniejszone o koszty stałe, raty kredytu, dywidendę oraz 19% podatku.
6 prognozowaną stopę dywidendy wyliczamy na podstawie stosunku prognozowanej wartości dywidendy netto w danym roku do wyceny post-money Matys Investment sp. z o.o. S.K.A., przy założeniu pełnego sukcesu emisji.
źródło: dane własne spółki
Gdzie jesteśmy i co planujemy?
Obecnie Silver Office generuje miesięcznie 350 000 zł stałych przychodów*. Nasze prognozy wskazują, że dalszy rozwój projektu przełoży się na istotne wzrosty tej wartości.
Nasze najbliższe cele to pełna komercjalizacja i modernizacja obiektu, w tym zagospodarowanie przestrzeni wspólnych oraz uruchomienie gastronomii.
W naszej długoterminowej wizji Silver Office to miejsce, dzięki któremu Szczecin stanie się symbolem nowoczesnego podejścia do przestrzeni biznesowej.
Dalszy rozwój Silver Office podzieliliśmy na kilka etapów. Obecnie jesteśmy na tzw. etapie 0, w ramach którego remontujemy i odświeżamy istniejący budynek, wymieniamy wadliwe instalacje i instalujemy nowe systemy.
Planujemy wyremontować i wynająć całość powierzchni użytkowej istniejących budynków do 30 listopada 2024 roku.
Nasze obecne założenia co do wynajmu to:
Powierzchnie wynajęte długoterminowo zdefiniowaliśmy jako stabilną podstawę, która będzie pokrywać koszty stałe związane z nieruchomością.
Lokale dostępne z poziomu parteru przeznaczyliśmy na szeroko pojęte usługi.
Powierzchnie około dwóch pięter powyżej parteru przeznaczyliśmy na biura w elastycznej formule najmu.
Nadal poszukujemy kolejnych firm oferujących wysokiej jakości usługi z praktycznie każdej dziedziny.
W myśl tych założeń tworzymy bogaty ekosystem, w którym każdy nowy biznes będzie kompleksowo obsłużony — zarówno przez prawnika, jak i księgowego czy fotografa.
* źródło: dane własne spółki
Nieruchomość — aktualna wartość projektu
Obecnie istniejący budynek chcemy wydzielić na 21 samodzielnych jednostek. Tak wydzielone lokale wraz z pozostałą częścią nowszej zabudowy (o powierzchni 2000 m²) mają według opinii rzeczoznawcy, załączonej w dokumentach emisyjnych, wartość 87,39 mln zł (etap 0). Według naszych prognoz docelowa wartość całego projektu po realizacji zamierzeń inwestycyjnych przekroczy 350 mln zł.
Obok istniejącego biurowca, który już teraz oferuje pełną komercjalizację i elastyczne powierzchnie biurowe, planujemy postawić nowe obiekty. Plany te zrealizujemy w ramach I, II i III etapu całego projektu.
Etap I*
Podczas pierwszego etapu zbudujemy budynek mieszkalny i zrewitalizujemy teren od ulicy Staszica.
Całość środków ze sprzedaży mieszkań przeznaczymy na realizację II i III etapu.
Według naszych szacunków optymalną formą będzie budowa jednego dużego projektu (łączącego budynki F1 i F2), co przełoży się na 11 250 m² PUM (powierzchnia użytkowa mieszkalna).
Realizacje tego etapu planujemy zakończyć do 31 grudnia 2026 roku.
* Etap 1 będzie realizowany przez spółkę Matys Development sp. z o.o. sp. k., w której emitent ma 70% udziału w zyskach
Etap II
To najważniejszy etap całego przedsięwzięcia, ponieważ zdefiniuje docelowy wygląd całego kompleksu.
Realizując ten etap, planujemy stworzyć dodatkowe 7500 m2 powierzchni do wynajęcia oraz trzypoziomowy garaż podziemny. Budynki zostaną podzielone na strefy usług (przede wszystkim na parterze) oraz przestrzenie biurowe i hotelowe.
Realizacje tego etapu planujemy zakończyć do 31 grudnia 2027 roku.
Etap III
Choć wiemy, co możemy zbudować (powierzchniowo) w trakcie najbliższych trzech lat, jest to najmniej sprecyzowany etap w kontekście funkcji budynków.
Dlaczego? Ponieważ stawiamy na elastyczność. W trakcie realizacji kolejnych etapów będziemy widzieć jakiej kolejnej przestrzeni najbardziej brakuje i która przyniesie największy dochód, tym samym przestrzenie w tym etapie będziemy dobierać według aktualnych potrzeb.
Całość budynku zostania wykończona w nowoczesny sposób, korzystając ze sprawdzonych za granicą pomysłów — jak zielone elewacje.
Realizacje tego etapu planujemy zakończyć do 31 grudnia 2029 roku.
Szacunkowa wartość rynkowa PUM przeznaczonej na etapy I, II i III to 46,42 mln złotych*.
* wartość gruntu, na którym możliwe jest uzyskanie określonego PUM. Źródło: szacunki własne spółki
Szacowana wartość rynkowa obecnych zabudowań i terenów należących do Silver Office to:
87,39 mln
istniejąca zabudowa
+
46,42 mln
etap I & II
-
17,38 mln*
obecne zadłużenie spółki
=
116,43 mln złotych.
Wszystkie przeprowadzone przez nas kalkulacje są oparte na asekuracyjnych wartościach kwot najmu i sprzedaży, a ich nadrzędny cel to czytelnie zobrazować zarys całej inwestycji.
Punktem wyjścia dla wyliczeń była wartość pre-money spółki ustalona na poziomie 67 mln złotych.
Dlaczego przyjęliśmy wartość o 42,4% niższą, niż wynika to z wcześniejszych obliczeń (116,43 mln złotych szacowanej wartości rynkowej)? Chcemy w ten sposób zrównoważyć ryzyka tkwiące w inwestycji, premiując osoby, które dostrzegają wartość w przedsięwzięciu na jego obecnym etapie.
Możliwości inwestycyjne na działce (w mln zł)
1 przyjmujemy koszt budowy w wysokości 5500 zł netto/1 m² plus 800 zł netto/1 m² na pozostałe koszty (m.in. projekt oraz sprzedaż).
2 taką wartość szacujemy na podstawie cen rynkowych.
3 70% potencjalnych dochodów z tego tytułu będzie należeć się Matys Investment sp. z o.o. S.K.A.
4 etap 1 będzie realizowany przez spółkę Matys Development sp. z o.o. sp. k., w której emitent ma 70% udziału w zyskach.
źródło: dane własne spółki
Cele emisji
Refinansowanie zobowiązań
od 5,2 do 5,7 mln złotych
Przeznaczymy na zwrot pożyczki do Inwestycje Hryniewicz.pl sp. z o.o. zaciągniętej na zakup nieruchomości wchodzących w skład kompleksu Silver Office; spłata ww. pożyczek pozwoli zmniejszyć koszty finansowania emitenta oraz uwolni dodatkowe środki na jego bieżącą działalność.
od 388 do 400 tys. złotych
Przeznaczymy na zwrot pożyczki od Matys Property sp. z o.o. sp. k. zaciągniętej na prace wykończeniowe w budynkach wchodzących w skład kompleksu Silver Office.
Modernizacja
i remonty
od 700 tys. do 1 mln złotych
Przeznaczymy na dokończenie remontów w budynkach wchodzących w skład kompleksu Silver Office.
Rozbudowa
kompleksu
od 3 do 4 mln złotych
Przeznaczymy na pożyczkę spółce celowej Matys Development sp. z o.o. sp. k. (w której posiadamy 70% udział w zyskach); środki te przeznaczone zostaną na realizację Etapu I rozbudowy kompleksu Silver Office.
Jeszcze w 2024 r. planujemy przeprowadzić emisję akcji serii C.
Wartość oferty publicznej akcji serii C ustalimy w taki sposób, aby łączna liczba środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii B oraz C wyniosła do 14 000 000 zł.
Co zaoferujemy
naszym inwestorom?
Mając na uwadze interes inwestorów, planujemy wypłatę pierwszej dywidendy w 2025 roku, o ile w tym okresie spółka osiągnie zysk. Na pierwszą wypłatę przeznaczymy mniej niż 50% ewentualnego zysku, gdyż naszym priorytetem pozostaną dalsze inwestycje związane z projektem.
Od 2027 roku planujemy przeznaczać 50% rocznego zysku (o ile takowy zostanie osiągnięty) na dywidendę dla akcjonariuszy.
Docelowo chcemy zostać stabilną spółką dywidendową, ale nasze założenia mogą ulec zmianie w zależności od okoliczności rynkowych i potrzeb. Nie możemy wykluczyć m.in. konieczności, by przeznaczyć większą ilość środków własnych na realizację kolejnych etapów projektu lub by pokryć bieżące koszta prowadzenia działalności spółki.
Dodatkowo jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie tablicy ofert na Emiteo, za pomocą której właściciele akcji będą mogli publikować ogłoszenia z ofertami sprzedaży swoich akcji.
Nasze cele są jasne, ale — jak w przypadku każdej inwestycji — nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich realizacji.
Z racji charakteru naszej działalności nie przewidujemy benefitów w typowym dla crowdfundingowych emisji znaczeniu. Jednocześnie wierzymy, że atrakcyjność naszej oferty w pełni równoważy ten brak.
Transparentność jest dla nas kluczowa
Chcemy regularne informować o naszych działaniach, planach i finansach.
Długoterminowo planujemy reinwestować zyski w kolejne projekty nieruchomościowe. Nie wykluczamy wprowadzenia akcji naszej spółki na rynek NewConnect lub GPW, ale nie podejmowaliśmy jeszcze działań w tym kierunku.
Wierzymy, że inwestując w Silver Office inwestujesz w projekt stawiający na przemyślany i zrównoważony rozwój.
Kadra zarządzająca Silver Office to:
Maciej Matysik
Prezes zarządu komplementariusza
Od ponad 10 lat działam w branży nieruchomości — buduję, wynajmuję, sprzedaję. Rozpocząłem od remontowania mieszkań i sprzedaży ich jako gotowców inwestycyjnych, po czym w całości skupiłem się na projektach deweloperskich. Przez ostatnie 4 lata wybudowałem, za pośrednictwem spółek celowych, 46 domów i ponad 300 mieszkań, a wartość zakończonych i prowadzonych przeze mnie inwestycji przekroczyła 100 mln zł.
Agnieszka Matecka
Dyrektor operacyjna
Urodziłam się w Szczecinie i do dziś jestem związaną z tym miastem, zarówno prywatnie, jak i zawodowo. W 2005 r. ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim, a od 2011 r. prowadzę własną kancelarię adwokacką. W styczniu 2021 r. rozpoczęłam działalność w branży deweloperskiej. Współpraca ze spółkami Grupy KMM, a następnie Silver Place sp. z o.o. sp. k., Matys Investment sp. z o.o. S.K.A. oraz Matys Property sp. z o.o. sp. k. pozwoliły mi nabyć doświadczenie w zakresie szeroko pojętego procesu inwestycji budowlanych oraz zarządzania obiektami hotelowymi i wynajmu lokali użytkowych.
